【世界独家】毕马威：智能座舱成汽车行业竞争焦点 5年市场复合增长率超17%

来源：经济观察报 2023-04-28 20:25:05

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经济观察网记者李晓丹“未来，决定汽车差异性的关键将是软件及软件迭代所带来的性能和功能升级。”毕马威中国汽车行业主管高级合伙人诺伯特·梅尔林（Norbert Meyring）表示，汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求，产业转型带动竞争格局重构。

4月27日，毕马威中国发布的《聚焦电动化下半场，智能座舱白皮书》指出，电动汽车的兴起后，“软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。

白皮书指出，驾驶智能座舱领域将是汽车市场下个阶段的竞争焦点，各主机厂产品差异化的是主要竞争点。智能座舱开始成为消费者日常生活的一个延伸，一个可移动的生活空间逐步成为中国消费者购车关键要素；同时，主机厂通过智能座舱展开差异化竞争，推动快速升级，探索新商业模式；在需求端和供给端共同推动下，预计整个智能座舱市场未来 5 年复合增长率超过17%。

毕马威中国汽车行业审计服务主管合伙人徐侃瓴表示，消费者需求的变化会推动产品设计改进，智能化尤其是可感知的智能座舱功能将更快速地成为中国消费者对电动化汽车的购买决策考虑因素。

白皮书也指出了智能座舱行业也面临四个方面的问题：

第一，芯片的应用和供应。智能座舱的发展对芯片的算力提出了更高的要求，自从美国芯片法案通过后，对中国的供应和成本的影响将逐步呈现。同时芯片短缺虽然在2022年得以缓解，但芯片产能可能面临外部环境影响，长期影响尚不确定。

第二，信息和数据的安全隐患。随着车辆连通性功能的极大扩展，导航定位、自动泊车、远程控制和诊断功能已逐渐成为汽车的基本配置，这些功能带给用户极大便利的同时，也带来了更多安全隐患，包括云端层安全隐患、网络传输层安全隐患、车载通信层安全隐患、外部接口安全隐患。

第三，整车电子电气架构（EEA）的发展。EEA 基础决定上层智能化高度。目前各主机厂已经逐步开始从独立功能的分布式架构，走向功能集成的域控制架构，并将最终走向中央计算+区域控制的中央集中式架构。整车电子电气架构的开发工程复杂且技术链路长，产业链将根据新市场形势和需求重构，以更快实现架构的升级换代。在变革过程中，相对于新势力的从无到有的重新构建，传统主机厂的“既有成功模式”将面临内外部的新挑战。

第四，商业模式革新和应用。围绕软件定义汽车的新形势，智能座舱将是车企后续获取用户数据、流量变现、OTA 收费的重要端口。既有商业模式将产生变革，从硬件集成销售商向软件服务和数据流量持续性收费模式转变，主机厂将直面用户需求和挑战。

根据毕马威中国的测算，2026年中国市场智能座舱规模将达人民币2,127亿元，5年复合增长率超过17%；其中抬头显示（HUD），域控制器等将是主要增长驱动部件。单车价值从22年8,100元人民币上升到26年9,650元，同期智能座舱渗透率从59%上升至82%。智能座舱赛道的成长性将不再依赖于基础功能渗透率的提升，而需着眼于可打造差异化体验的新型智能应用、带动单车价值的增长。座舱配置的全面升级带动单车价值量大幅提高，智能座舱单车价值将达到传统座舱的3倍以上。

白皮书指出，智能座舱的变化主要体现在，部件升级和部件新增两个方面，部件升级包括中控屏、仪表盘、后视镜、芯片、氛围灯、音响系统，座椅系统等；部件新增包括座舱域控制器、智能语音、抬头显示（HUD）、数字钥匙等。

白皮书同时提示，汽车芯片具有较高的行业壁垒，国内座舱芯片竞争格局尚未定型，目前仅几款国产芯片有落地场景，相较海外竞争对手尚存在差距。此外，车载OS（Operating System，操作系统）的作用功能随技术进步愈发齐全，如互联、人工智能、地图、语音、多媒体服务等。智能座舱OS主要分为与安全相关的操作系统（主要指仪表部分）和与娱乐相关的操作系统（主要指中控）。其中支持多样化应用是重要指标，此外还涉及手机端与车端多生态资源相互连接，关乎用户隐私、财产、车辆控制系统等信息安全。

报告显示，最近三年，操作系统成为智能座舱领域投融资的热点话题。一些规模较小的初创车载OS公司，凭借其较为扎实的技术积累和敏捷的开发响应速度，已获得国内新能源车企信任。

信息安全、多屏联动以及应用多元化等方面是车主对于智能汽车操作感知最为核心的三个要素，这也成为初创企业在研发过程中对产品的主要标准。出于主机厂对车主用车习惯和使用体验的偏好有了更高的要求，被投企业需要发力在基础型OS上提供较为灵活的定制开发，但是此类开发往往不会涉及到内核、底层驱动等修改。

毕马威中国交易战略与并购融资合伙人康琦明总结了过去三年智能座舱领域的投融市场的三大特点，即投融资数量逐年递增，显示了市场对于智能汽车领域的深度关注；2022年融资主要集中在A轮和战略投资轮，其中A轮更多是风险资本对于智能座舱领域新技术应用的押宝以求未来追求更高的投资回报；主机厂和头部的Tier1（一级汽车供应商，大型汽车零部件供应商）企业出于对产业链垂直整合或供应链安全的考虑，频频战略投资智能座舱领域较为成熟并已经在主机厂实现SOP（Standard Operating Procedure，标准作业程序）的企业。

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